펀드투자권유자문인력 시험의 내용을 한 장에 정리하려면 상품 종류별로 칸을 나누고 각 칸 안에 무엇을 묻는지 적어 보세요. 펀드일반에는 상품 구성뿐 아니라 법규와 분쟁예방이 들어갑니다. 파생상품펀드는 투자·리스크관리를, 부동산펀드는 영업실무를 별도 항목으로 둔 점이 다릅니다.
상품별 요약 카드에 적을 내용
| 확인할 항목 | 내용 |
|---|---|
| 펀드일반 | 펀드 구성·이해 16문항, 운용 4문항, 평가 4문항입니다. 여기에 법규 13문항, 윤리·분쟁예방 15문항, 영업실무 8문항이 더해집니다. |
| 파생상품펀드 | 법규 7문항, 영업 8문항, 투자·리스크관리 10문항입니다. 상품 설명과 위험을 연결해서 정리할 수 있습니다. |
| 부동산펀드 | 법규 5문항과 영업실무 10문항입니다. 공부한 개념을 실제 고객 질문으로 바꾸어 보는 방식이 어울립니다. |
용어 하나를 세 줄로 정리하는 법
예를 들어 펀드 평가를 복습할 때에는 무엇을 비교하는지, 평가에 쓰인 수치가 어떤 기간을 가리키는지, 고객에게 그 수치의 한계를 어떻게 설명할지를 각각 한 줄로 써 보세요. 첫 줄은 개념, 둘째 줄은 자료 읽기, 셋째 줄은 영업 상황으로 기억하기 좋습니다. 실제 시험문제를 옮긴 사례는 아닙니다.
단원이 섞여 보이면 법규로 표시한 문장과 윤리·분쟁예방으로 표시한 문장을 구분해 밑줄을 그어 보세요. 특정 규정의 내용이 궁금한 부분과 설명 과정에서 분쟁을 예방하는 문제를 따로 찾을 수 있습니다.
이 과목표는 시험 범위를 파악하는 용도입니다. 개별 펀드의 투자 여부를 판단할 때에는 해당 상품의 설명서와 투자자에게 적용되는 조건을 확인해야 합니다.
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